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聚焦新基建七大领域 ,建企迎来新机遇!

2020
04/24
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maqingfen

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兴业证券
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【摘要】2019年3月 ,央视在吉林省11选5走势图报道中曾阐述“新基建”七大领域:5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。建筑企业将迎新机遇。

  2020年 ,从中央密集部署 ,到资本市场热捧 ,“新基建”正式站上  风口。相比传统的基建 ,“新基建”是立足于高新科技的基础设施建设 ,主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。据统计 ,目前 ,已有13个市区发布了 2020年重点项目投资计划 ,其中 8 个份公布了计划总投资额 ,共计 33.83 万亿元。

  值得一提的是 ,在整个新基建项目中 ,5G基建、大数据中心、人工智能作为近几年最热的技术领域 ,毫无疑问的成为谈论最多的话题。

  近日 ,兴业证券发布了《新基建深度报告:新基建开启创新新时代 ,七大行业深度研究报告》(以下简称《报告》) ,从新基建的内涵谈到为何要大力推进新基建 ,并整理了七大关键领域有哪些发展机会值得关注。

  1、新基建新内涵

  2018 年 12 月召开的中央经济工作会议 ,首次提出“加快 5G 商用步伐 ,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设” ,“新型基础设施建设”的提法由此产生。此后 ,2019 年的政府工作报告也要求“加强新一代信息基础设施建设”。而2020年开年首次国务院常务会议也明确提出 ,要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策”。可以说 ,从一开始 ,“新基建”这一概念便与5G、人工智能、物联网等新兴产业紧密相连。

  《报告》认为 ,“新基建”的“新” ,不应仅仅指的是“新兴产业”的“新” ,只要能够发掘出基建领 域的新增长点 ,便能够被纳入“新基建”的范畴。因 此 ,“新基建”的概念也适用于传统的基建领域。我们可以将发掘传统基建领域新增长的过程 ,称为对传统基建的“补短板”。而这“补短板”可从两方面入手:一是发展传统基建领域的新兴细分子行业 ,如交通运输短板领域的冷链物流 ,能源行业短板领域的特高压和充电桩 ,民生基建领域的公共卫生和医疗等。一是乘城市群建设东风 ,满足城市群对基础设施建设的新需求。随着我国城市群建设的推进 ,长三角、粤港澳、京津冀等多个城市群将对轨道交通、城际铁路、教育、医疗等基础设施产生广阔需求。

  2、力推新基建原因 :短期稳增长中长期重构创新大时代

  (1)短期:新基建将成为经济稳增长的关键

  经济增长的三驾马车中 ,消费与出口均因 此次紧急公共卫生事件受到影响 ,而投资因 一季度淡季受冲击较小。基建投资是投资的重要组成部分 ,短期内预计将起到稳增长的作用。

  出口方面 ,贸易摩擦叠加紧急公共卫生事件影响 ,我国出口持续承压。自美国挑起贸易战以来 ,中国对美出口已快速回落 ,2019 年中有 7 个月出口金额环比增速 为负。而在当前事件影响下 ,全球经济趋缓 ,国际货币基金组织已将 2020 年全球经济增长预期下调为 3.3% ,我国出口将进一步承压 ,对经济增长的拉动能力趋弱。

  消费与出口受制 ,投资将成为稳增长的主要驱动力。投资、消费、出口是拉动经济的三驾马车。2019 年 ,消费/投资/出口对 GDP 增长的贡献率分别为 57.80%/31.20%/11.00%。然而 ,在当前影响下 ,消费与出口拉动经济增长的能力受限。消费的重要子行业如汽车、餐饮和旅游皆受重创。而受疫情波及 ,全球经济增速趋缓 ,进而导致我国出口承压。2003年爆发“非典” ,投资的 GDP 增长贡献率高达70% ,可以预见 ,投资将成为当下稳增长的主要驱动力。

  基建投资将托底经济 ,而新基建将为经济增长注入新动能。基础设施投资是固定资产投资的三大下游之一 ,对固定资产投资的占比长期保持在20%以上   ,并以政府投资为主导 ,因 此 ,基建将起到稳定托底经济的作用。新基建则进一步为基础设施投资扩容 ,在疫情期间 ,远程办公、在线课堂、远程护理、送药机器人等新兴产业崭露头角 ,而这些新兴产业的发展都离不开 5G、大数据、人工智能、云计算等新型基础设施的支撑 ,因 此 ,新基建能够为新兴产业赋能 ,起到稳增长的作用。

  (2)中期 ,新基建将起到缓解我国社会的主要矛盾 ,助力“十四五”发展规划落地。

  我国社会的主要矛盾已转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡 不充分的发展之间的矛盾” ,在即将来临的“十四五”期间 ,国家将致力于缓解这 一主要矛盾。新基建通过着力提升基础设施水平 ,改善国计民生 ,并缓解主要矛盾 ,将大概率将成为“十四五”的重要发展方向。因 此 ,在中期内 ,新基建依旧将在国民经济中扮演重要角色。

  新基建大概率将成为“十四五”的重要发展方向。2019 年 11 月 25 日 ,国务院总理李克强主持召开研究部署国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专题会议。李克强指出 ,“十四五”时期 ,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段 ,将推出一批重大工程和项目 ,着力提升基础设施水平。2020年开年以来 ,已有、、、等多个市的 2020 年政府工作报告提及新基建。由此可见 ,2020 年有望成为新基建的大举布局之年。新基建将将起到承上  启下的作用 ,既助力“十三五”规划妥善收官 ,又与“十四五”规划发展目 标相契合 ,大概率将成为“十四五”的重要发展方向。

  (3)长期:助力经济转型 ,加速进入创新大时代

  长期来看 ,无论从全国经济发展还是区域经济建设 ,都要求开展大规模的新基建。在全国经济的层面上   ,中国经济将呈现由投资驱动转向创新驱动的发展趋势 ,5G、云计算、人工智能等新兴产业即将来到“大创新时代”的风口 ,对5G、数据中心、充电桩等新型基础设施的广阔需求也应运而生。在区域经济的层面上   ,国家致力于建设多个城市群 ,推进城镇化进程。催生了对交通、水利、市政等传统基础设 施的需求 ,并拓宽新型基础设施的应用范围。

  (4)放眼全国:“大创新时代”对新型基础设施建设有广阔需求经济增速趋缓 ,经济发展将从投资驱动转向创新驱动 ,开启“大创新时代”。

  波特在其《国家竞争优势》中指出 ,每一个国家的发展将经历生产要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动等四个发展阶段。1981-2017年间 ,中国主要是由地产、传统基建为代表的投资驱动发展。然而 ,近年来GDP增速呈下行趋势 ,呈现出明显的 L 型。2019 年 ,中国 GDP 达到 99.09 万亿元 ,同比增速为 6.10% ,同比下降 0.6 个百分点。在经济增长趋缓的背景下 ,我国经济发展将踏上  由投资驱动转向创新驱动的转型之路。基于《突破性创新与经济增长》报告给出的分析框架 ,创新可以通过资本深化、推动人力资本增长、提高企业生产效率与促进经济结构转型 四大途径来促进经济增长 ,中国将迈入“大创新时代”。

  “大创新”时代来临 ,有望开展大规模的新型基础设施建设。其一 ,对传统产业的改造提升要求开展大规模新型基础设施建设。《2019 年政府工作报告》中提及 ,要“支持企业加快技术改造和设备更新 ,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业领域 ,打造工业互联网平台 ,拓展“智能+” ,为制造业转型升级赋能”。这意味着以 5G、物联网、云计算等为代表的为万物互联互通、为创新发展筑基的科技基建将有望得到大规模建设。以 5G 基站建设为例 ,截至 2019 年底 ,5G 基站建设数额已超 13 万个 , 用户规模增速百万/月 ,用户规模与网络覆盖范围同步扩大。

  其二 ,新兴产业发展需要成熟的基础设施的支持。《2019 年政府工作报告》提到要“深化大数据、人工智能等研发应用 ,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材 料等新兴产业集群 ,壮大数字经济” ,万物智能化、互联化所需的大规模信息基础设施建设可能更快更早地到来。


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